営業管理フロー

営業管理のフローはとても重要であるため、効率的に管理する必要があります。営業管理が円滑に行われない場合は、販売損失や顧客満足度の低下など、企業運営の全体的に悪影響を及ぼす事になります。イーカウントの営業管理フローを活用し、重複業務やエラー発生の恐れを軽減し、より効率的な管理を行う事ができます。

制作理由

  • 営業/販売の業務は、在庫の出庫処理だけではなく、出庫処理まで必要な見積管理、注文管理、資金管理を同時に行う事ができる必要があります。
  • 営業関連の業務は、適切な営業フローの確率及び管理、またデータの相互連携が必要であり、在庫、生産、購買などの業務と連動される事が重要なポイントです。
  • 営業は、企業内部の営業方針と取引先の購買傾向、経営環境などに応じて、業務の管理ポイントが異なるため、状況に応じて管理する事がとても重要です。在庫の販売や出庫は、企業様の売上と利益に直接的な影響を与えるため、迅速で正確な管理が必要であり、それに伴う未収金管理も徹底的に行う必要があります。
イーカウントERPでは、営業管理に必要な見積、注文、出荷指示や出庫の全ての段階を活用し、管理する事が出来ます。クラウド型システムであるため、 外部倉庫と店舗、海外支社などの営業実績を企業様で希望されるフォーマットに変更し、リアルタイムで照会する事も可能です。また、様々な段階別の販売処理ができるため、迅速で効果的な営業管理を行う事が出来ます。

特徴

  • 営業/販売管理の業務に必要な見積、注文、出荷指示、出庫処理と営業による資金管理まで全ての機能を活用する事が出来ます。
  • 各機能は全て連動し、フロー別に管理する事ができ、必要な機能のみを業務短縮のために活用する事も出来ます。
  • 営業関連の機能は、在庫、生産、会計機能と自動的にに連携し、管理する事がとても便利です。
  • 営業関連の機能は、入力画面から照会すると出力物まで企業様が希望されるフォーマットで、各項目と書式を直接設定し、活用する事が出来るため、業務への適用が非常に容易です。
  • セット商品の管理、取引先別/倉庫別の個別単価運用、在庫の不足有無を確認, 取引先別の与信限度チェックなどに必要なサブ機能もサポートします。
  • バーコード,店舗販売入力、モバイル販売入力、エクセルデータ一括アップロードなどの様々な販売入力方法を活用し、簡単に販売業務を処理する事が出来ます。

主要機能

見積書

  • 見積書のフォーマットはご希望に応じて、最大50種類まで設定
  • 作成が完了した見積書は、ERPから即時に取引先へメール送信が可能
  • グループウェアの電子決裁を活用し、決裁が完了した後、外部へ送信が可能
[見積書]

注文/受注

  • 見積書の情報を読み込み、自動的に注文書を作成する機能
  • 納期日別の注文確認や詳細管理が可能
  • 注文書現況、未注文現況、未販売現況、注文集計表など様々な帳簿を提供
  • 登録された内容は、発注書の作成に反映する事ができ、注文に対しての発注処理が可能
[未販売現況]

販売(出庫)処理

  • 情報を入力だけで商品や製品の出庫数量が在庫から減少
  • 取引明細書、請求書の印刷が可能
  • 注文書や購買で入力した内容を自動的に読み込み、入力する事が可能
  • 出庫されていない未出庫数量の管理
  • 営業担当者別の販売実績を含めて、様々な販売現況と集計を照会
  • 帳簿は、企業様にご希望に応じて編集し、照会する事が可能
  • 販売入力時の倉庫の在庫や取引先与信限度を確認する事が可能
  • バーコード、店舗販売入力、エクセルデータ一括アップロード、モバイル販売入力機能などの様々な方法で販売処理が可能
[取引先管理台帳]

出荷指示書

  • 出庫予定の倉庫向けに出荷指示書を発行する事が可能
  • 入力内容を自動的に読み込み、出荷指示書を作成できる機能
  • 出荷指示の完結有無を管理する事が可能
  • 出荷指示書の印刷や現況を照会できる機能
[出荷指示書現況]

請求書発行(会計反映)

  • 営業管理メニューから品目を販売した後、即時に請求書発行を処理できる機能
  • 複数の取引件を一枚の請求書で発行する事ができ、その際に割引などの金額調整が可能
  • 担当者/取引先別の未収金現況を確認
  • 会計機能と連携管理する事が可能であり、業務量を軽減できる便利な機能
[担当者別/取引先別の債権現況]